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CFi.CN讯：数据显示，爱旭股份2026年半年报营收91.8亿元，同比增长8.7%；Q2单季归母净亏损收窄至-3.1亿元，环比减亏1.3亿元，毛利率升至8.4%，连续两个季度改善。ABC组件H1出货9.39GW，Q2单季约5.3GW，环比增30%，创历史新高；海外收入占比超55%，滚动订单超10GW。

近期机构研报指出，公司ABC第四代Z系列量产效率达26%，远超7月实施的光伏组件强制能效国标(BC类23.5%)，低效产能加速出清将直接利好技术领先者。义乌11GW PERC转ABC产线年内投产，电池总产能将超30GW，制造成本有望持续下降。

研报认为，ABC业务已成绝对主力(H1收入占比79%、毛利率9.1%)，且高毛利 高周转 强订单支撑盈利拐点确立。财务费用虽因汇兑承压，但属短期扰动。2027年预计净利润13.1亿元，对应动态PE仅19倍，估值具备修复空间。

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